成功事例レポート：同業・隣接領域のDX/AI/リード獲得/CRM活用｜株式会社etika 御中

※本書は、当社（株式会社etika）自身を診断対象にした実例サンプルです。初回面談でご覧いただく詳細レポートの実物例として、外部の公開情報のみで作成しています。数値はすべて出典付き（公表元を明記）です。 作成: 株式会社etika ／ 日付: 2026-06-12

TL;DR

• BtoB専門サービス業（コンサル・支援会社）のリード獲得の勝ち筋は「ノウハウの無償公開」。才流は年間数千件のリード、ベイジは年間400件超の問い合わせを獲得（いずれも本人公表）。
• 「無料診断・無料相談→有償の継続支援」の二段階モデルは船井総研（月次支援約6,000社）・WACUL・識学が実証済み。
• CRM導入はベンダー公表事例で「売上前年比15%成長」（Zoho/リスキル）「リード獲得80%増」（HubSpot/東洋ビジネスエンジニアリング）等の数値が公開されている。

テーマ1：リード獲得・デジタルマーケ（BtoB専門サービス業）

1. 株式会社才流（BtoBマーケティングコンサル）

• 近接度：中小企業向けにコンサルを売る少数精鋭ファームで、商流・規模感が最も近い。
• 課題→施策→成果：広告に頼らず商談を作るため、自社ノウハウを「メソッド」としてサイト上に体系化・無償公開。年間100本以上のコンテンツを継続制作（内製時の原価は1本10〜20万円以内と公表）。結果、年間数千件のリード獲得に成功し「厳密なROI測定が不要なほど高い回収率」と自社公表。効果測定は2〜3年単位の中長期で実施。
• 出典：才流メソッド（自社公表）

2. 株式会社ベイジ（Web制作・BtoB支援）

• 近接度：少数精鋭のBtoB専門支援会社。代表個人の発信×オウンドメディアの組み合わせが参考になる。
• 課題→施策→成果：下請け脱却・指名受注のため、オウンドメディア「ベイジの図書館」と代表・枌谷氏のX発信を連動。年間400件超の問い合わせを獲得（代表本人がインタビューで言及）。SEOだけでなく記事公開後のSNSデリバリーを重視。
• 出典：LIG・枌谷氏インタビュー

テーマ2：AI活用（コンサル・BtoBサービス業）

3. 株式会社船井総合研究所（経営コンサル）

• 近接度：中小企業向けコンサル最大手。AIの「自社活用＋事例コンテンツ化」の両輪が手本。
• 課題→施策→成果：2024年時点で生成AIを全社的に業務へ展開（Webマーケ、社内文書生成、報告書作成等）と公表。さらに「業種別生成AI活用事例25選」レポートを無料公開しリード獲得コンテンツ化。定量成果は数値非公開。
• 出典：船井総研プレス／PR TIMES

4. 弁護士ドットコム株式会社（士業プラットフォーム）

• 近接度：専門サービスの「知見資産」をAIサービスに転換した代表例。
• 課題→施策→成果：2007年から蓄積した「みんなの法律相談」125万件超の相談データを活用し、2023年5月にChatGPT活用の「チャット法律相談（α版）」を試験提供開始（無料・24時間）。無料AI相談を入口に弁護士サービスへ誘導する設計。売上寄与は数値非公開。
• 出典：プレスリリース

テーマ3：CRM/SFA活用（ベンダー中立）

5. 株式会社リスキル（研修サービス）／Zoho CRM【ベンダー公表】

• 近接度：中小BtoBサービス業×Zoho。
• 課題→施策→成果：Zoho CRM導入後の2020年8月〜2021年3月の売上高が前年対比15%成長と公表。CRMを起点とした営業プロセスの標準化が要因とされる。
• 出典：Zoho導入事例

6. 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社／HubSpot【ベンダー公表】

• 近接度：BtoB製造業向けITサービス企業。※中堅上場企業であり「中小」ではない点に留意。
• 課題→施策→成果：HubSpot導入によりオンラインでのリード獲得数80%増、セグメントメールの開封率40%上昇、クリック率70%以上に改善と公表。
• 出典：HubSpot導入事例

7. 株式会社赤福／kintone【導入パートナー公表】

• 近接度：BtoC老舗中小企業の顧客・予約管理デジタル化（営業SFAではなく顧客管理の参考）。
• 課題→施策→成果：繁忙日1日1,000件超の手計算集計をkintoneアプリ化し、手作業集計を年間200時間削減。
• 出典：コムデック事例

テーマ4：無料診断・入口商品型モデル

8. 株式会社WACUL（デジタルマーケ支援）

• 近接度：「無料診断→月額サービス」の構造が無料診断型の入口設計と同型。
• 課題→施策→成果：35,000サイト超の分析データを根拠に「デジタルマーケティング診断」を無料提供し、有償の「AIアナリスト」（公式サイトで月額20万円と表示）へ接続。転換率は数値非公開。
• 出典：PR TIMES／AIアナリスト

9. 株式会社船井総合研究所（入口モデル）

• 課題→施策→成果：無料経営相談（電話・Web）→初回相談後に見積付き企画書提出→月次支援契約、という標準動線を公開。月次コンサル契約は全国約6,000社と採用サイトで公表。
• 出典：無料経営相談／採用サイト

10. 株式会社識学（組織マネジメントコンサル）

• 課題→施策→成果：Web広告・書籍・無料トライアル（簡易分析と戦略提案）を入口に組織コンサルへ接続するモデルで急成長。2015年創業から約4年で東証マザーズ上場（2019年）。
• 出典：ZUU online／識学

横断分析：成功パターン3つ

1. 「教えること」が最強の営業装置（才流・ベイジ・船井総研）：専門サービス業はノウハウを出し惜しみせず公開した企業がリードを獲得。広告費ではなくコンテンツ資産に投資し、2〜3年単位で回収する設計が共通。
2. 無料の入口×有償の継続支援の二段階設計（WACUL・船井総研・識学）：無料診断・無料相談は「データや実績に裏付けられた診断の信頼性」と「初回後すぐ企画書・提案に繋ぐ動線」がセットで初めて機能している。
3. 自社がショーケースになる（船井総研・弁護士ドットコム・才流）：自社のAI活用・CRM活用・マーケ実践そのものを公開コンテンツ化し、「うちはこれで成果を出した」を提案の証拠に使う。

出典一覧

1. 才流メソッド 2. LIG（ベイジ） 3. 船井総研プレス 4. 船井総研 AI事例25選 5. 弁護士ドットコム 6. Zoho（リスキル） 7. HubSpot（東洋ビジネスエンジニアリング） 8. コムデック（赤福） 9. WACUL 10. 船井総研 無料相談 11. ZUU online（識学）

[要確認]

• 才流のリード数は自社記事で「年間数千件」とのみ公表（一部メディアの具体数値は一次出典未確認のため不採用）
• 東洋ビジネスエンジニアリングは中堅上場企業のため「中小企業事例」として使う場合は規模の注記が必要
• テーマ3・4の数値はすべてベンダーまたは当事者公表値であり、第三者検証はされていない